Nous vous proposons une sélection de solutions d’investissement adaptées à votre profil, grâce à une architecture ouverte de plus de 2 000 unités de compte, 0 % de frais d’entrée, bonification des taux sur les versements et arbitrages gratuits (selon l’assureur).

Assurance-vie
Développez votre épargne via un large choix de supports (ETF, fonds, immobilier, private equity…) en gestion libre ou pilotée. Version luxembourgeoise disponible pour une protection renforcée et une plus grande flexibilité d’investissement.

Private Equity
Investissement dans des entreprises non cotées pour dynamiser votre patrimoine à long terme.

Produits structurés
Solutions avec coupons potentiels et mécanismes de protection adaptés aux marchés volatils.

Retraite (PER)
Préparation de la retraite avec optimisation fiscale, au choix en capital ou en rente.

SCPI
Accès simple à l’immobilier locatif via des parts de SCPI pour des revenus potentiels réguliers et une diversification patrimoniale.

Vous avez un projet immobilier ? Nous pouvons vous accompagner pour réfléchir à son mode de financement, son montage fiscal, le calcul des plus-values, son impact sur vos revenus, ainsi que son impact sur la succession. Le cabinet s’est spécialisé déjà depuis quelques années dans l’accompagnement de nos clients pour les aider à réaliser eux mêmes des lotissements. Évitant ainsi l’intervention d’un promoteur. Si vous êtes propriétaire foncier nous pouvons en discuter.

Nous étudions avec vous les opportunités d’investissement immobilier que ce soit pour diversifier un patrimoine, envisager une défiscalisation ou simplement bénéficier des taux actuellement historiquement bas et ainsi construire un patrimoine. L’acquisition, la vente d’un bien immobilier est une décision complexe et importante. En mesurer les implications fait partie de notre métier parce que nous sommes d’abord conseiller en gestion de patrimoine. Notre cabinet se met à votre disposition pour vous conseiller : sous quelle forme acheter SCI, nom propre, quelle implication fiscale sur votre patrimoine, vos revenus votre succession.

• Votre financement : notre relation avec différents partenaires bancaires vous permettront de bénéficier de tarifs négociés
• Le suivi de votre dossier : nous vous assistons par exemple sur la totalité d’un projet de lotissement de sa conception à sa commercialisation.

Vous vous interroger sur votre impôt, défiscalisation, investissement, calcul des plus-values ? Autant de bonnes questions auxquelles nous essaierons d’apporter des réponses .

La gestion de placements financiers reste notre activité principale. Vous recherchez un placement, un investissement ? Notre rôle sera de dénicher pour vous la meilleure solution financière présente sur les marchés.

Notre principale raison d’exister et d’être indépendant vis-à-vis des grands acteurs du marché, des réseaux bancaires.

Pour rechercher la meilleure solution, nous allons collecter toutes les informations, analyser puis mettre en concurrence les différentes offres. La multitude des offres financières ainsi que des différents partenaires nous permet aujourd’hui d’apporter des solutions innovantes et modernes.

Mais au-delà du choix d’une stratégie financière, notre rôle sera de vous accompagner à travers l’évolution et la fluctuation des marchés financiers.

Maîtriser sa fiscalité, quel vaste programme !
Durant toute notre vie les impôts jalonnent notre vie.
Impôt sur le revenu, plus-value, succession… Autant d’interrogations et de choix.
L’approche globale du patrimoine est un outil qui nous permettra ensemble de mesurer les conséquences de tel ou tel choix et ainsi de pouvoir mettre en place une stratégie adaptée.

Préparation d’une succession, réduction de l’impôt sur le revenu à travers des investissements immobiliers ou un objectif retraite ? Les textes réglementaires évoluent sans cesse. Nous serons à vos côtés pour suivre ces évolutions.